Kongresový výbor pro dohled nad výzvědnou činností dál oklešťuje rozpočet Operačního centra, ředitel Hood je nucen snižovat stavy a tím se dostává do střetu i s některými nejbližšími spolupracovníky. Jako první přichází na řadu jeho zástupce Mike Rodgers. Své propuštění považuje za zradu a má v úmyslu dát se do služeb senátora, který se chystá založit novou politickou stranu a kandidovat na úřad prezidenta. Kolem založení této strany se rozpoutá skrytá válka, kterou spustí profesionálně zakamuflovaná vražda. Jiný pracovník Operačního centra zločin odhalí a ujme se vyšetřování. Brzy následuje další vražda, která má vyšetřování svést na falešnou stopu. Řada lidí pravomoc Operačního centra věc vyšetřovat zpochybňuje a klade centru překážky, které vyústí až v útok na samu jeho podstatu – na jeho technické vybavení. Situace se vyostřuje s tím, jak pátrání pokračuje, a útok na centrum přinutí Mika Rodgerse k tomu, že přispěje k vyřešení otázky, kdo na centrum zaútočil. Situace, ve které se Operační centrum v důsledku napadení ocitlo, napomůže k částečnému opětnému sblížení pracovníků.